在正在舉辦的全球五大車展之一慕尼黑國(guó)際汽車展覽會(huì)（IAA 2025，下稱“慕尼黑車展”）上，中歐汽車正在以一種前所未有的姿態(tài)碰撞、交流。

在競(jìng)爭(zhēng)與合作之間，中歐汽車業(yè)的代際博弈正在上演。這輪“代際博弈”涉及兩個(gè)層面，一是汽車工業(yè)強(qiáng)國(guó)德國(guó)，與汽車工業(yè)大國(guó)中國(guó)之間，實(shí)力此消彼長(zhǎng)；二是新能源汽車與傳統(tǒng)汽車之間的迭代、淘汰。

“汽車行業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)正在加劇，不僅僅是電動(dòng)汽車。”在慕尼黑車展開幕式上，德國(guó)總理默茨（Friedrich Merz）說：“來自中國(guó)和美國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。”他認(rèn)為，保護(hù)德國(guó)汽車工業(yè)是確保該國(guó)繁榮的關(guān)鍵，并強(qiáng)調(diào)了在轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車時(shí)保護(hù)該行業(yè)的重要性。

“我們汽車行業(yè)幾十年來一直在慶祝的盛會(huì)結(jié)束了。”在慕尼黑車展上，大眾汽車集團(tuán)CEO奧博穆（Oliver Blume）強(qiáng)調(diào)，現(xiàn)在要“重新定位”。麥肯錫的合伙人Patrick Schaufuss表示，歐洲汽車制造商需要更快、簡(jiǎn)化的產(chǎn)品開發(fā)，以跟上敏捷的中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

這預(yù)示著，德國(guó)車企進(jìn)入了緊張的“備戰(zhàn)”狀態(tài)，事實(shí)也是如此。占有主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的歐洲汽車企業(yè)，尤其是以寶馬、大眾為首的德系車企，在慕尼黑車展前夕釋放了大量“進(jìn)攻信號(hào)”，在車展上帶來了跨時(shí)代式的新平臺(tái)首款產(chǎn)品，也重申了在智能電動(dòng)化時(shí)代的決心與雄心。

“我們?nèi)タ戳?span id="nohddaw" class="keyword-span" data-brandid="201">的新車，我覺得他們已經(jīng)在更新的速度上邁了大大的一步，而且他們?cè)谄脚_(tái)化上做得非常好。”在搜狐汽車《轟鳴》欄目走訪慕尼黑車展的過程中，小鵬汽車董事長(zhǎng)、CEO何小鵬說。

全新小鵬P7 圖源：官方

被視作競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，出海氛圍濃厚的中國(guó)企業(yè)，則以“全產(chǎn)業(yè)鏈上陣”的架勢(shì)登陸慕尼黑。寧德時(shí)代等動(dòng)力電池供應(yīng)商，地平線、元戎啟行等智能駕駛芯片與解決方案供應(yīng)商紛紛登場(chǎng)，拉開了“產(chǎn)業(yè)軍團(tuán)式出擊”的大幕。

不過，慕尼黑車展的主題并不全是兩個(gè)汽車大國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)，還有德國(guó)與中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的合作。搜狐汽車在現(xiàn)場(chǎng)觀察到，展館里隨處可見中歐企業(yè)高管的密集交流場(chǎng)景。

“在歐洲我們幾乎跟所有的海外客戶都進(jìn)行過接洽，而且大部分都有相關(guān)的產(chǎn)品正在開發(fā)中。現(xiàn)在全球大概每三輛電動(dòng)車，就有一輛是搭載寧德時(shí)代的電池。”在搜狐汽車《轟鳴》欄目走訪慕尼黑車展的過程中，寧德時(shí)代海外乘用車解決方案部副總裁宋毅說。

攻守、競(jìng)合、博弈之間，傳統(tǒng)燃油車的誕生之地，正與新能源智能汽車的興盛之地，共同構(gòu)筑全球汽車產(chǎn)業(yè)的新面貌。

01 德國(guó)、中國(guó)“代際”交替

慕尼黑車展指向更深層次的國(guó)家“代際”交替。

德國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)是國(guó)家制造業(yè)的中堅(jiān)力量。“行業(yè)已經(jīng)迎接挑戰(zhàn)。德國(guó)汽車工業(yè)企業(yè)已經(jīng)完成了準(zhǔn)備工作。我們進(jìn)行了投資，帶來了創(chuàng)新，并在未來技術(shù)領(lǐng)域保持全球領(lǐng)先地位。我們是創(chuàng)新的冠軍，是歐洲電動(dòng)出行的領(lǐng)導(dǎo)者，是繁榮與增長(zhǎng)的重要推動(dòng)者。”在慕尼黑車展上，德國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(VDA)主席Hildegard Mülle說。

但德國(guó)汽車業(yè)近年來遭遇重創(chuàng)。“我們的目標(biāo)必須是讓德國(guó)重返全球競(jìng)爭(zhēng)力排行榜的前列。必須徹底克服過度監(jiān)管，以及依賴禁令和對(duì)單一技術(shù)路徑的僵化承諾。靈活性與技術(shù)開放性至關(guān)重要。缺乏對(duì)現(xiàn)實(shí)的分析與靈活應(yīng)對(duì)，將無法實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。”Hildegard Mülle說。

慕尼黑車展期間，德國(guó)《世界報(bào)》主編Jan Philipp Burgard也對(duì)德國(guó)汽車工業(yè)發(fā)出警告：現(xiàn)在是決定德國(guó)汽車工業(yè)命運(yùn)的時(shí)刻，如果德國(guó)車企的新車再不被市場(chǎng)所接受，如果政府不創(chuàng)造出一些框架條件，那么有朝一日，寶馬、大眾這樣的汽車制造商，只能進(jìn)博物館了。

據(jù)德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局，截至2025年6月，汽車行業(yè)在一年內(nèi)減少約51500個(gè)崗位，所涉工作者數(shù)量比疫情前降低超過11萬人。

安永發(fā)布的報(bào)告稱：“沒有其他工業(yè)部門記錄到如此強(qiáng)勁的就業(yè)率下降。”這份報(bào)告還指出，與去年同期相比，2025年第二季度汽車行業(yè)的收入下降了1.6%。安永分析師Brorhilker表示，德國(guó)對(duì)美國(guó)和中國(guó)的汽車出口將繼續(xù)受到壓力，前者受到關(guān)稅的影響，后者受到需求減弱的影響。

基于種種原因，德國(guó)的GDP在2023年下降 0.3%，2024年繼續(xù)下滑0.2%。其中，汽車業(yè)帶來的影響不小。汽車業(yè)長(zhǎng)期是德國(guó)制造與出口的支柱，占其出口比例高達(dá)近一成甚至更多。根據(jù)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2023年德國(guó)出口的17%是機(jī)動(dòng)車和零部件。

外媒指出，歐洲以前的經(jīng)濟(jì)引擎依賴于廉價(jià)的俄羅斯天然氣和對(duì)中國(guó)的出口。但如今這兩大助力均已逐漸消失。根據(jù)波士頓咨詢集團(tuán)和德國(guó)經(jīng)濟(jì)研究所（IW）9月份提交的一份綜合報(bào)告的預(yù)測(cè)，到2030年，德國(guó)五分之一的工業(yè)生產(chǎn)面臨消失的危險(xiǎn)。

而面向未來，在全球汽車新能源化、智能化的趨勢(shì)下，德國(guó)的禁售燃油車政策卻陷入僵局。今年6月，據(jù)媒體報(bào)道，德國(guó)最重要的汽車行業(yè)協(xié)會(huì)VDA呼吁事實(shí)上撤銷歐盟2035年禁止銷售由內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)的新車的禁令。

伴隨著德國(guó)工業(yè)“亮紅燈”，在中國(guó)，汽車產(chǎn)業(yè)正在成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極，新能源智能化趨勢(shì)也已成為政府、企業(yè)的共識(shí)。

近20年來，中國(guó)汽車市場(chǎng)從年銷不足600萬輛，一路增長(zhǎng)至年銷突破3000萬輛，并于2009年躍居全球第一。近幾年，在新能源智能汽車?yán)顺钡耐苿?dòng)下，中國(guó)汽車產(chǎn)銷率不斷創(chuàng)新高，持續(xù)位居全球第一。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2025年中國(guó)自主品牌汽車在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率呈現(xiàn)出穩(wěn)步上升的趨勢(shì)，多個(gè)月份的占有率超過65%，部分月份甚至突破70%。今年8月，自主品牌零售132萬輛，同比增長(zhǎng)9%，國(guó)內(nèi)零售份額為65.7%，同比增長(zhǎng)2.3個(gè)百分點(diǎn)。1-8月自主品牌的零售市場(chǎng)份額達(dá)64%，較去年同期增長(zhǎng)6.2個(gè)百分點(diǎn)。

新能源汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品，也正在成為外貿(mào)“新三樣”。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國(guó)汽車出口308.3萬輛，同比增長(zhǎng)10.4％；新能源汽車出口106萬輛，同比增長(zhǎng)75.2%。

這離不開中國(guó)政策層面對(duì)新能源汽車的大力支持。為推動(dòng)新能源汽車發(fā)展，中國(guó)推出了包括車輛購(gòu)置稅減免、新能源汽車下鄉(xiāng)、以舊換新補(bǔ)貼等多輪政策。與此同時(shí)，中國(guó)企業(yè)也在“雙積分”等政策下積極發(fā)展新能源汽車技術(shù)、產(chǎn)品。

公開資料顯示，2023年，中國(guó)的汽車總產(chǎn)值已達(dá)到11萬億人民幣，占全國(guó)GDP的比重接近10%，首次超過房地產(chǎn)，成為中國(guó)的第一經(jīng)濟(jì)支柱。雖然，中國(guó)汽車也面臨行業(yè)“內(nèi)卷”等挑戰(zhàn)，但中國(guó)整體卻走在“汽車大國(guó)”到“汽車強(qiáng)國(guó)”的道路上。

02 德系車的“新世代” 中國(guó)車的出海時(shí)代

“BMW iX3是首款投入量產(chǎn)的新世代車型。我們不僅將下一代最成功的純電車型之一帶上道路，同時(shí)也開啟了BMW的全新時(shí)代。”9月5日，寶馬新世代BMW iX3在慕尼黑全球首發(fā)，寶馬集團(tuán)董事長(zhǎng)齊普策表示，新世代，不只是一臺(tái)新車，更是一次徹底的產(chǎn)品迭代，一次重塑品牌重大跨越。

新世代”一詞來源于德文“NEUE KLASSE”。1960年代，寶馬首次提出這一概念，以“新世代”為名進(jìn)行了一次徹底的產(chǎn)品革新。在BMW iX3這一首款投入量產(chǎn)的新世代車型發(fā)布后，寶馬集團(tuán)同時(shí)宣布，從現(xiàn)在起到2027年，將在全球推出40余款全新或升級(jí)產(chǎn)品。

BMW iX3 圖源：官方

發(fā)布類似的“跨世代”產(chǎn)品，幾乎是德系車在慕尼黑車展上“秀肌肉”的統(tǒng)一動(dòng)作。

其中，大眾汽車首次亮相新ID. Polo、ID. Polo GTI等多款全新車型，緊湊型純電SUV ID. CROSS概念車迎來全球首秀。其計(jì)劃未來在小型與緊湊型市場(chǎng)推出四款全新純電車型，2026年起陸續(xù)上市。同時(shí)，大眾汽車集團(tuán)計(jì)劃在2030年前投資高達(dá)十億歐元，作為其現(xiàn)有投資計(jì)劃的一部分，擴(kuò)展人工智能。

車展期間，奧迪品牌的全新概念車Concept C也首次公開亮相。“我們的全新設(shè)計(jì)哲學(xué)，標(biāo)志著奧迪全球轉(zhuǎn)型的又一重要里程碑。”奧迪全球CEO高德諾（Gernot Döllner）說。

奧迪全新概念車Concept C 圖源：搜狐汽車

當(dāng)然，正在增長(zhǎng)、蛻變中的中國(guó)汽車市場(chǎng)仍然重要。此前，奧迪已在中國(guó)推出字母品牌AUDI，正式開啟雙品牌的雙線作戰(zhàn)。奧迪中國(guó)總裁羅英瀚在慕尼黑車展接受采訪時(shí)表示，中國(guó)供應(yīng)商伙伴能夠積極響應(yīng)奧迪對(duì)產(chǎn)品定義提出的各項(xiàng)需求，并與其在開發(fā)過程中共同推進(jìn)和校正。

在車展上，“明星車型”雷諾品牌全新第六代Clio也迎來全球首發(fā)。有意思的是，雖然雷諾退出了中國(guó)市場(chǎng)，但仍與中國(guó)供應(yīng)商保持良好關(guān)系。搜狐汽車注意到，車展期間，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群與7月剛?cè)温毜睦字Z汽車CEO官福蘭會(huì)面。此前，雷諾汽車宣布與寧德時(shí)代簽署價(jià)值72億歐元的訂單。

在歐洲企業(yè)集體發(fā)布跨世代產(chǎn)品的同時(shí)，中國(guó)車企以史上最強(qiáng)陣容亮相。

“深藍(lán)全球化絕對(duì)不能再小打小鬧了。”2025深藍(lán)汽車秋季新品全球發(fā)布會(huì)上，深藍(lán)汽車董事長(zhǎng)鄧承浩透露，深藍(lán)海外單月銷量高峰時(shí)已接近1萬臺(tái)，覆蓋70多個(gè)國(guó)家，明年海外銷量有望突破十萬。全新深藍(lán)S07開啟預(yù)售發(fā)布，深藍(lán)L06迎來全球首發(fā)亮相。同時(shí)，深藍(lán)S09超長(zhǎng)續(xù)航超充版上市，DEEPAL S05歐洲上市， DEEPAL S07德國(guó)上市。

同時(shí)，零跑汽車全球首發(fā)了Lafa5純電轎車并開啟盲訂，其與Stellantis集團(tuán)合作開發(fā)的B10車型同步開啟交付，起售價(jià)為3萬歐元。截至2025年8月，零跑在德國(guó)已建立109家銷售與服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。

比亞迪在慕尼黑車展上帶來騰勢(shì)Z9GT、D9，比亞迪海豹06 DM-i等重磅車型和兆瓦閃充技術(shù)；小鵬汽車在車展上帶來了全新P7等車型，還同步展出人形機(jī)器人、飛行汽車、陸地航母模型等前沿展品。同時(shí)，小鵬宣布其歐洲首個(gè)研發(fā)中心將在慕尼黑正式啟用。

“我們?cè)跉W洲進(jìn)行了小鵬P7的首秀，我們發(fā)現(xiàn)歐洲用戶對(duì)一臺(tái)高顏值、高運(yùn)動(dòng)性能轎跑的需求超乎我們想象。”何小鵬對(duì)搜狐汽車表示，當(dāng)下小鵬的戰(zhàn)略是“In Europe，With Europe”，因?yàn)?ldquo;For Europe”對(duì)小鵬而言還早了一些，再過五年，如果小鵬汽車能夠在歐洲市場(chǎng)年銷幾十萬輛，再“For Europe”會(huì)做得更好。

03 產(chǎn)業(yè)鏈走向歐洲

慕尼黑車展上，也不只有德系汽車跨時(shí)代的產(chǎn)品、中國(guó)汽車雄心勃勃的出海戰(zhàn)略，還有覆蓋幾乎整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的中國(guó)企業(yè)。

這屆慕尼黑車展上，116家參展的中國(guó)汽車企業(yè)幾乎以“全鏈出動(dòng)”的方式參展：從整車制造到電池、激光雷達(dá)，再到智能座艙和操作系統(tǒng)，幾乎覆蓋新能源汽車的全產(chǎn)業(yè)鏈。

在車展上，地平線宣布在德國(guó)慕尼黑設(shè)立歐洲總部，據(jù)悉，征程6芯片已助力博世智駕方案獲多家車企定點(diǎn)；元戎啟行展示了最新一代輔助駕駛平臺(tái)DeepRoute IO 2.0及其自研的VLA大模型；輕舟智航宣布與高通Qualcomm達(dá)成合作；Momenta宣布與Uber將于明年在德國(guó)慕尼黑測(cè)試完全無人駕駛汽車……

值得一提的是，韓國(guó)也有58家相關(guān)企業(yè)參加慕尼黑車展。三星、SK On、現(xiàn)代摩比斯、韓華和 LG 等韓國(guó)巨頭，均推出了最新的汽車相關(guān)技術(shù)，包括屏幕、電池和車聯(lián)網(wǎng)等。

過去，德國(guó)企業(yè)中的“隱形冠軍”聞名全球。“隱形冠軍”一詞由德國(guó)管理學(xué)家赫爾曼·西蒙提出，指的是德國(guó)擁有一批在各自市場(chǎng)領(lǐng)域居于世界領(lǐng)先地位的企業(yè)，這些企業(yè)可能并不顯眼，不位于前臺(tái)，但卻在世界上名列前茅。

在汽車企業(yè)，德國(guó)也擁有博世、福士、馬勒等一批汽車供應(yīng)鏈領(lǐng)域世界領(lǐng)先的“隱形冠軍”。不過，在行業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品變革迅速的當(dāng)下，這批“隱形冠軍”與中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)之間，也形成了全新的競(jìng)合關(guān)系。

“其實(shí)我們（寧德時(shí)代）已經(jīng)在引領(lǐng)這個(gè)（電池）行業(yè)了，我們引領(lǐng)的不僅僅是中國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)，我們已經(jīng)在引領(lǐng)整個(gè)國(guó)際的標(biāo)準(zhǔn)。”宋毅對(duì)搜狐汽車表示，十年前電池領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)其實(shí)來源于德國(guó)，國(guó)內(nèi)很多標(biāo)準(zhǔn)還處于借鑒階段。但在今年新國(guó)標(biāo)落地后，很多海外標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)主動(dòng)找來溝通，希望和中國(guó)企業(yè)一起制定更加嚴(yán)苛的電池行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

不過，除了寧德時(shí)代，更多的中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)還處于技術(shù)前沿，商業(yè)化體量仍有不足的階段。對(duì)他們而言，如何在海外市場(chǎng)拓展出新業(yè)務(wù)增量是重中之重。

針對(duì)這一命題，地平線的答案是提供足夠的靈活性和兼容度。“地平線應(yīng)該是現(xiàn)在唯一一家不管是低算力，中算力還是高算力，一代產(chǎn)品的架構(gòu)可以同時(shí)提供全覆蓋掉的公司。”在搜狐汽車《轟鳴》欄目中，地平線智駕產(chǎn)品市場(chǎng)總監(jiān)劉文堯說。

劉文堯表示，歐洲整個(gè)輔助駕駛系統(tǒng)發(fā)展速度，相對(duì)沒有國(guó)內(nèi)那么前沿，更多是以安全為主的，以相對(duì)規(guī)則化道路為主的系統(tǒng)方案。地平線征程6家族中有征程6B、征程6E、征程6M這幾顆中算力、低算力的芯片，恰恰是最符合現(xiàn)在歐洲這些客戶市場(chǎng)需求的狀態(tài)。

元戎啟行同樣將目光投向海外市場(chǎng)。“我們不僅供應(yīng)中國(guó)的OEM，海外也會(huì)去嘗試合作。”在搜狐汽車《轟鳴》欄目走訪慕尼黑車展的過程中，元戎啟行CEO周光表示，元戎的技術(shù)在歐洲落地需要做大量合規(guī)的細(xì)化工作，此外，公司還需要有本地的數(shù)據(jù)。元戎也設(shè)立了歐洲公司，也會(huì)有本地的數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)，也要遵守法律法規(guī)，用當(dāng)?shù)氐臄?shù)據(jù)去解決當(dāng)?shù)氐膱?chǎng)景。

零部件與技術(shù)供應(yīng)商的集中亮相，讓中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的整體競(jìng)爭(zhēng)力展現(xiàn)在全球眼前。寧德時(shí)代、地平線、元戎啟行，在電池、芯片、算法上為整車提供了底層支撐。對(duì)于歐洲同行而言，這不僅是爭(zhēng)奪中歐客戶，更是整個(gè)汽車生態(tài)體系的正面競(jìng)賽。